Dokumentation

KI-Assistenten verbinden (MCP)

Lassen Sie Claude, Cursor oder einen anderen MCP-Client mit Ihren Buchungen, Belegen und DATEV-Exporten arbeiten.

dashbrd.io betreibt einen MCP-Server. Verbinden Sie Ihren KI-Assistenten damit und lassen Sie ihn Buchungen finden, Belege zuordnen, Umsätze umkategorisieren oder den DATEV-Export vorbereiten – direkt in dem Werkzeug, mit dem Sie ohnehin arbeiten.

Was Sie brauchen

Das MCP-Add-on für Ihre Organisation. Ein Inhaber kann es unter Einstellungen → Abrechnung hinzufügen. In Studio und Enterprise ist es enthalten, ebenso in der kostenlosen Testphase.
Einen API-Schlüssel, erstellt unter Einstellungen → Entwickler.

API-Schlüssel erstellen

Öffnen Sie Einstellungen → Entwickler in der Organisation, die Sie verbinden möchten.
Geben Sie einen Namen ein – zum Beispiel den Assistenten, für den er gedacht ist – und wählen Sie Schlüssel erstellen.
Kopieren Sie den Schlüssel. Er wird nur einmal angezeigt; dashbrd.io speichert nur einen Fingerabdruck davon.

Ein Schlüssel funktioniert nur in der Organisation, in der er erstellt wurde, und nur mit den Berechtigungen, die Sie dort haben. Er gilt ausschließlich für den MCP-Server: Mit ihm kann man sich weder bei dashbrd.io anmelden noch etwas anderes aufrufen. Widerrufen können Sie einen Schlüssel auf derselben Seite; er funktioniert dann sofort nicht mehr. Ebenso, wenn Sie die Organisation verlassen oder das Add-on (bzw. der Tarif, der es enthält) endet.

Assistenten verbinden

Die Server-Adresse ist https://dashbrd.io/api/mcp (Streamable HTTP). Senden Sie den Schlüssel im Header x-api-key oder als Authorization: Bearer <Schlüssel>.

Claude Code

claude mcp add --transport http dashbrd https://dashbrd.io/api/mcp --header "x-api-key: <Ihr Schlüssel>"

Cursor – in .cursor/mcp.json:

{
  "mcpServers": {
    "dashbrd": {
      "url": "https://dashbrd.io/api/mcp",
      "headers": { "x-api-key": "<Ihr Schlüssel>" }
    }
  }
}

Claude Desktop und andere Clients – fügen Sie einen Remote-MCP-Server (HTTP) mit der obigen Adresse und dem Header x-api-key hinzu.

Was der Assistent kann

Lesen: Buchungen, die verknüpften Belege einer Buchung, Belege, Kategorien, die Budgetübersicht des Monats, DATEV-Exportzeiträume und ihre Bereitschaft.
Belege: PDF, Bild oder XRechnung hochladen; passende Buchungen finden; Belege verknüpfen und lösen; Umsatzsteuer setzen.
Buchungen: Buchungen anlegen und ändern, umkategorisieren, als „kein Beleg nötig“ markieren.
DATEV: Bereitschaft prüfen, Zeilen ausschließen, einen Zeitraum festschreiben und seine Exportdateien abrufen.

Der Assistent hält sich an dieselben Regeln wie die App. Er kann keinen Beleg mit einer Buchung verknüpfen, die keinen mehr braucht, und keine Buchung über ihren Betrag hinaus belegen – und er bestätigt diese Warnungen nie für Sie. Das Festschreiben eines DATEV-Exports lässt sich nicht rückgängig machen, deshalb muss der Assistent Sie vorher fragen.

Grenzen

Jeder Schlüssel erlaubt 120 Anfragen pro Minute. Die üblichen Grenzen Ihres Tarifs – Belege pro Monat, Speicher – gelten wie in der App.